Дьявол-полукровка (1 сезон)

16-летнему Натану Бирну приходится нелегко в жизни, из-за отца Маркуса Эджа. Он принадлежал к Кровавым магам и в свое время убил бесчисленное количество членов конкурирующего клана ведьм Фэйрборн, прежде чем бесследно исчез. С тех пор Совет Фэйрборнов внимательно следил за отпрыском, опасаясь, что он может стать преемником родителя. Многие издеваются над молодым человеком, в том числе его сводная сестра Джессика, обвиняя брата в смерти их общей матери. И все же его терпят, ведь согласно легенде, он когда-нибудь убьет своего отца. Когда происходит инцидент, Натан убегает. Во время путешествия ему помогают Аннализ О'Брайен и Габриэль.