Старший сын (1975)

Два молодых парня, Владимир Бусыгин и его случайный знакомый Семен Севастьянов, познакомившись с девушками в кафе, решают их провести домой в надежде на продолжение вечера. Отправившись вместе с девчонками на электричке в пригород и проводив их до самого дома, они получают отказ от красавиц, и теперь холодной осенней ночью вынуждены искать ночлег, так как на последнюю электричку они не успели, а следующая должна быть только утром. Но жители поселка не желают впускать посреди ночи двух неизвестных людей в свои жилища, и только благодаря случайности главные герои двухсерийного фильма «Старший сын» находят выход из этого положения. Став свидетелями семейной ссоры, увиденной через окно, ребята принимают решение зайти в квартиру этой семьи, чтоб хотя бы согреться. Воспользовавшись тем, что глава семейства ушел к соседке Наталье, ставшей причиной раздора, парни знакомятся с сыном владельца квартиры, Васей. И пока Андрей Сарафанов отсутствует, а Васенька пытается выяснить, что этим молодым людям от него надо, Владимиру приходит в голову идея представиться его внебрачным ребенком. Сарафанову, музыканту-кларнетисту, в годы своей молодости приходилось много ездить по стране с концертами, поэтому он допускает возможность существования незаконно рожденного сыночка и очень тепло встречает своих гостей. Реакция мужчины настолько впечатлила и растрогала выросшего без отца Володю, что вскоре его начинают мучить угрызения совести. Тем более, он осознает, что к дочери Андрея Григорьевича испытывает совсем не «братские» чувства.