Архангельские новеллы (1986)

Анимационный сборник «Архангельские новеллы» - это две «правдивые» истории о занятных жителях небольшого уезда, рассказанные простым русским мужиком Пронькой. Сказ «Перепелиха» повествует о необычных способностях сельской бабы. Однажды хозяйка отправляется в лес по ягоды, там сталкивается с косолапым зверем. И со страху начинает кричать так, что елки по сторонам сыплются, а Миша с испугу оказывается без чувств. Теперь в деревне она за лесоруба. Эпизод второй рассказывает о чудном явлении тех же мест – посреди реки вырастает диковинное дерево с богатым урожаем апельсинов. А виновником сего феномена становится сам рассказчик, в ту пору работающий паромщиком.