Однажды в сказке (3 сезон)

В начале 3 сезона "Однажды в сказке" затронуты события одиннадцатилетней давности. Молодая мама отказывается посмотреть на новорожденного сына. Она плачет и мучается, но считает себя недостойной воспитывать малыша. Есть причина, по которой так происходит, Эмма считает себя недостойной быть матерью. Две реальности продолжают пересекаться между собой. В сказочном мире мисс Свон следует на корабле в Нетландию вместе с приёмной матерью Генри, своими родителями и другими персонажами. Она ищет своего похищенного сына. На борту находится и мистер Голд. Он говорит слова, которые заставляют задуматься отчаявшуюся женщину. Генри находится в заложниках. Пытается выйти из затруднительного положения. Уговаривает похитителей задуматься над тем, что они собираются сделать. Но чары, когда их призывают, способны сделать очень многое. И вот мать с сыном живут в обычной жизни, позабыв обо всех произошедших в их жизни событиях. Воспоминания их подменены и сильно затуманены. Всё так мило и спокойно до прихода необычного визитёра. После этой встречи начинаются кардинальные перемены. Зло считает себя всесильным и запускает проклятие на Зачарованный лес.